掘金東南亞的國產新能源，卷贏了日系車

原創首發 | 金角財經（ID: F-Jinjiao)

作者 | 林石

國內電動車市場的價格戰、輿論戰正如火如荼的同時，國產新能源汽車廠商們已經在開辟第二戰場了。

(資料圖)

8月10日，哪吒汽車宣布正式進入印尼市場，旗下三款車型哪吒 S、哪吒 U-II、哪吒 V 已經在印度尼西亞國際汽車展亮相。

而在去年已經進軍的泰國市場，哪吒汽車旗下的哪吒 V更是以2025臺的銷量，拿下了6月的純電動汽車“銷冠”。要知道在中國市場，哪吒V在6月也不過是賣了2268臺。

在東南亞市場掘金的不止是位于新勢力第二梯隊的哪吒。

今年6月底，埃安宣布正式進入泰國市場，計劃于今年內在泰國成立東南亞總部且籌備本土化生產；而比亞迪的出口電動車賣遍東南亞之后，去年也宣布將在泰國建設東南亞的首家電動汽車工廠；2022年，“神車”五菱Air EV在印尼的銷量甚至占據了超過70%的電動車市場。

然而在“遍地黃金”的東南亞，國產新能源面臨的不止是蜂擁而上的同行，還有扎根數十年的日本車企，這場大戰的勝負仍未可知。

東南亞的錢太好賺

一個顯而易見的事實是，國產新能源正在集體攻占東南亞汽車市場。

以東南亞最大的新能源汽車市場泰國為例，2022年泰國純電動汽車的前五大車型中，中國汽車品牌占了四個席位，分別是長城汽車ORA Good Cat(歐拉好貓)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亞迪的 ATTO 3(元 PLUS)。到今年一季度，比亞迪 ATTO 3(元 PLUS)的市場份額更是高達37.5%。

泰國6月份最新公布的純電動汽車銷量數據則顯示，前十名車型中有八款汽車為中國品牌——剩下的兩款是特斯拉。

至于早期布局印尼的五菱，旗下的五菱Air EV成為雅加達2022 G20峰會的官方用車合作伙伴，借著這股東風，去年在印尼已經收獲8000輛以上的銷量，在印尼新能源汽車市場份額高達78%。

根據全球知名研究公司Counterpoint Research的數據，中國電動汽車銷量已經占據了東南亞電動車市場75%的份額。報告表示，“中國汽車集團正在經歷快速增長，其在東南亞地區的市場份額已從一年前的38%增至近75%，超過了競爭對手”。

比亞迪在泰國的暢銷車型ATTO3 ，來源：BYD Global

國產新能源車企得以“壟斷”東南亞電動車市場的原因，與特斯拉進入中國之初的情況很像——這是一個龐大而幾乎空白的市場。

所謂東南亞，以東南亞國家聯盟（下稱“東盟”）計算，總人口約6.64億，2021年的GDP總量約為3.3萬億美元，以單一實體論，已經是亞洲第三、全球第五的經濟體。其中最主要的6個國家分別是印尼、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞和越南。

然而這個龐大的經濟體卻未能及時跟上新能源浪潮的發展。整個2022年，東南亞六大經濟體約300萬的汽車銷量中，僅有超5萬輛是新能源乘用車——大概是頭部國產新能源車企一個月的銷量。

這甚至導致了一個詭異的結果就是，國產新能源汽車搖身一變，成為了東南亞的“特斯拉”。

一方面，新能源汽車成為了汽車市場上的“高端產品”。譬如在印尼市場上，電動四輪車的車成本超過6億印尼盾（約合28萬人民幣），而燃油四輪車的成本大多低于3億印尼盾（約合14萬人民幣）。

另一方面，國產新能源也得以在東南亞實現了溢價。在印尼銷售的五菱Air EV的兩個版本售價分別為2.43億、2.995億印尼盧比，折合成人民幣約為11.6萬、14.3萬。遠高于在中國5.78萬-6.98萬元的售價。

而在泰國銷量榜前列的NETA V（哪吒V），其泰國定價為76萬泰銖（折合人民幣約15.56萬元），國內售價為7.39萬元，溢價約110.6%。

不得不感嘆一聲，東南亞人民實在太實誠了。

中日大戰新能源

中國新能源勢力的大舉入侵，動了日系車企的奶酪。

根據市場研究公司Marketline的數據，2022年泰國本土銷售約85萬輛汽車，其中銷量前十名的車企品牌，有八家都是日系車企。日系車企在泰國的市占率常年都在八成以上。

印尼也不例外。2022年，印尼汽車生產量為147.01萬輛，在東南亞僅次于泰國，是第二大汽車生產國。在銷售方面，印尼汽車批發量達104.8萬輛，是東南亞最大的汽車消費國。其中日系車企占據了超過九成的市場份額。

日系車企在新能源浪潮中有過一些動作。

2019年6月，印尼的促進汽車行業發展新方案公布之后不久，豐田汽車總裁豐田章男就宣布與印尼方面達成協議，將會在未來四年投資20億美元，從開發混合動力汽車開始，投資電動汽車產業。

數個月后，泰國投資促進委員會（BOI）批準了豐田的一份生產計劃方案，其中指出豐田計劃于2023年1月之前在泰國啟動純電動汽車（EV）和插電式混合動力車（PHV）的生產。同時跟進的，還有本田、馬自達、三菱汽車等日系車企。

然而仍舊陶醉于燃油車時代的豐田們，顯然低估了東南亞市場對于電動車的熱情。

印尼街頭的豐田車

近幾年，東南亞各國都先后出臺了扶持新能源汽車產業的政策，其中影響力最大的兩個國家則是泰國與印尼。

早在兩年以前，泰國政府公布“3030政策”，亦即在2025年時電動車銷量達到22.5萬輛，至2030年時達72.5萬輛，占其汽車產量的30%，最終在2035年實現100%電動化目標。

為此，泰國推出了一系列的新能源補貼政策，從2022年開始可為消費者最多支付 15 萬泰銖 ( 約人民幣 3.1 萬元 ) 的純電動汽車銷售補貼。同時在2022年-2025年期間，泰國純電動汽車的消費稅從8%降至2%。

印尼則早在2019年就推出了一份促進汽車行業發展新方案，提出到2030年，電動汽車產量能夠占其整個汽車產量的四分之一，宣布將采取為電動汽車制造商和購買者減稅，降低電動汽車及相關技術和原材料進口關稅，下調電動汽車行業增值稅等措施。當時甚至還表示要為電動汽車車主提供免費停車車位。

今年4月，印尼又再宣布，為進一步吸引投資、推動國內電動汽車產業發展，要將電動汽車的增值稅從11%階段性下調至1%。

在政策的助推之下，國產新能源得以快速占領市場。

以目前增速最快的泰國為例。據泰國汽車協會數據顯示，2022年泰國純電動車銷量達13454輛，同比增長588.5％。而到了2023年，僅僅上半年泰國電動車總銷量已經超過3.17萬輛，其中比亞迪以1.12萬輛的銷量排名第一，哪吒以5955輛位列第二——這兩家車企才剛剛進入泰國不到一年。

泰國街頭開始出現國產新能源車

根據中國汽車工業協會數據，從今年一季度開始，中國已經正式超越日本和德國，成為世界第一大汽車出口市場。拉動增長的主力，是新能源汽車。上半年新能源汽車出口達53.4萬輛，同比增長1.6倍，已在乘用車出口量中占比已經達到30%。

國產新能源汽車的主要出口目的地之一，正是東南亞。根據海關數據，今年上半年僅是出口到泰國的電動汽車已經達到7.5萬輛，同比增長了216%。

日系車企工廠里的電動汽車還未投產，中國車企已然領先一步占據了市場，而一場更激烈的大戰，也已經正在路上。

金礦還是深淵？

如果單憑出口，一旦日企的工廠投產，日企在當地深耕多年的渠道、人力，都可能對國產新能源造成“降維”打擊。

國產新能源想要維持現有在新能源汽車市場的“壟斷”地位，必須走的路是本土化生產。

本土化生產最直接的影響是可以帶來成本優勢，同時也是當地政府各項優惠政策的必要條件——譬如印尼的電動車補貼就要求本地生產，且40%的零部件需要在本地生產或采購；泰國的“3030政策”，則針對生產純電動車且投資額不低于50億泰銖（折合人民幣約10.38億元）的車企，將允許100%外資控股、可獲得永久所有權地契、免征最高8年的企業所得稅等等。

為此，中國車企已經紛紛在東南亞下了重注。

第一波投資來自是傳統車企。早早布局印尼的上汽通用五菱，投資7億美元的工廠于2017年就已經投產，同時還在當地投資建設了供應商園區，引入了國內主要的零部件供應商，在印尼的生產本地化率超過40%。

早在2020年，長城汽車就收購了美國通用汽車泰國工廠，并投入人民幣46.73億元進行改建計劃，預計將于2024年啟動本地化生產。去年9月，長城汽車泰國羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。

長城汽車泰國羅勇工廠，來源：GWM Global

第二波才是新能源汽車的主流車企。去年9月，比亞迪宣布將在泰國建立該公司首個東南亞組裝廠、也是其首個位于海外的電動乘用車生產廠，投資約人民幣36億元。該工廠預計年產能約15萬輛，2024年開始運營。

同年，比亞迪也宣布進入馬來西亞市場在當地推出ATTO 3。今年，比亞迪又證實在越南計劃籌建生產汽車零部件的工廠，投資額達2.5億美元。

今年3月，哪吒汽車與泰國BGAC公司合作的泰國生態智慧工廠奠基。按照計劃，雙方將共同投資建設現代化電動汽車組裝基地，該工廠是哪吒汽車首個海外工廠，建成后產能2萬臺/年，預計2024年1月底投產。

到今年6月，位于新能源汽車第一梯隊的廣汽埃安也加入了“下南洋”的序列，宣布將在今年內在泰國成立東南亞總部，同時籌備入泰車型的本地化生產。

但東南亞新能源汽車市場的未來仍然不容樂觀。

一方面是，東南亞當地的基礎設施建設并不完善，根據泰國汽車協會2022年的數據，當地電動汽車充電站數量僅900多個，且主要都分布曼谷及中部經濟發達地區，明顯限制了新能源汽車的普及。

另一方面，東南亞目前仍以“低端市場”為主，無論是在泰國大賣的比亞迪 ATTO 3、哪吒V還是印尼爆款五菱Air EV，都不算是國內最主流的電動車型。

東南亞街頭常見的兩輪車

海關數據顯示，今年上半年，東南亞國家的汽車出口均價分別為菲律賓0.7萬美元、泰國1.6萬美元、馬來西亞1.3萬美元、越南1.8萬美元；作為對比，2022年中國市場（不含進出口）新能源車型的交付均價為17.56萬元（約合2.44萬美元）。

無論是基礎設施的建設，還是消費者的培育，都需要長期的時間與資金投入。而根據目前的計劃，預計未來兩年內，國產新能源車企與日系車企的工廠都將陸續投產。如果東南亞新能源汽車市場仍能保持這兩年的高速增長，這必然是一場拳拳到肉的大戰。

誰能在這場大戰中笑到最后，可能才會知道，東南亞究竟是一座金礦，還是一座深淵。

參考資料：

中國新聞周刊《中日汽車之戰，爆發在泰國？》

品駕《五菱正在成為印尼的“特斯拉”》

36氪出海《頭部企業涌入，印尼正在成為車企世界工廠？》

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