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8月7日消息，招銀國際發布研究報告稱，重申小米集團“買入”評級，認為其盈利情況最差時間已經過去，調高FY23-25E EPS 8%-20%，以反映快于預期的盈利水平恢復預期，目標價調升至16.41港元。

截自智通財經

該行預計，公司2Q23經調整凈利潤將同比+92%，盈利水平恢復的幅度和節奏將超越目前市場預期，主要由于大幅改善的上游成本導致的毛利率提升、公司先前提出的降本增效、利潤與規模并重方針持續發揮作用，以及各個業務線更優化的產品組合。進入2H23E，該行認為公司利潤表現將持續修復，手機業務將受到新機型發售、傳統旺季渠道拉貨的正面驅動。

另據了解，海通國際近日發表研究報告，預期在小米集團第二季業績表現將向好，成本控制措施繼續奏效，利潤率料創新高達到20.1%，渠道庫存亦達到更健康水平，預期在智能手機市場溫和復甦及國內家電需求強勁的推動下，季度收入將按年跌7%，按季比較則升9%。

該行又預測，小米次季經調整后凈利潤將按年翻倍，達到41億元人民幣，按季亦增長27%。展望未來，海通預期庫存下降，智能手機復蘇將持續，同時關注中國加強刺激內需，以及競爭對手華為智能手機銷量增長的影響。

截自樂居財經

小米自研電動汽車將于2024年上半年正式投產，海通預期將是現有業務外另一股價增長動力。考慮到未來市場競爭風險仍然較大，智能手機出貨量持續疲軟，預期小米股價仍會受此影響而區間波動，將其今年盈利預測上調12%，明年預測則下調6%，目標價由13港元微升至13.2港元，評級“跑贏大市”。

值得一提的是，北京、河北等地近日突遭暴雨洪澇災害，小米、阿里、字節跳動、騰訊、網易、京東等企業紛紛發布公告，對受災地區捐款馳援。

其中，小米公益基金會宣布緊急捐款2500萬元，用于保障北京、河北受災群眾的人身安全、采購緊急救災物資和救援設備，及幫助災后重建工作。

截自微博

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